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マッチングアプリで知り合った女の子。即ホテル、即ハメのはずが脱がせてみたら思いも寄らないモノが…。まさかの男の娘に戸惑うも、顔と体のギャップに興奮してヤリまくる！ケツマ○コは中出しし放題！

男の娘が通う「桃源郷エステ」。体の悩みを解消すべく施術を受けるのだが、気付けば快楽が体を駆けめぐっている。そして、自分の意思とは関係なくケツマ○コを犯されながら、何度も絶頂を迎える。

可愛いオトコの娘が悪徳エステの毒牙に掛かる第2弾。施術の序盤から吐息が漏れ始め、まだエロモードに入る前から体をピクつかせる。初めて体験する快楽マッサージと快楽拷問に、白目を剥いてイキまくる！

女装した美少年の痴態を収めるシリーズ第66弾。ノンケでお金目的で出演した女装美少年を、監督と男優がメス化誘導。なかなか乗ってこないものの、百戦錬磨のプロが根気よく言葉責めと愛撫を続けると…。

「女装美少年」シリーズで初出演したあおいちゃんをスタッフが勝手に呼び出し、仲の良い男優とふたりがかりでやりたい放題。可愛い女装子に有名校の制服を着せて、アナルをたっぷり可愛がっちゃう！

女装姿の美少年に新しい快楽を覚え込ませるシリーズ第72弾。今回出演したのは23歳の好青年。普段はごく普通に女性とつき合っているものの、子どもの頃から女装趣味があった彼が初の女装SEXに臨む。

他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。幼い頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になりきり、男性に犯されるのが夢だった。そんな今までの願望をこの作品で晴らし射精も2回してくれました。アナルでもしっかりイってます。

ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、オプションに聖水も可能。泡がついた兜合わせにぬるぬるオイルマットプレイ。男の娘ならではのサービスで120％の満足度を約束する。

強制的に女の子に女装メイクされて淫乱レズプレイされちゃうM男必見の人気シリーズ第4弾！欲求不満な三十路熟女から超美少女・酔っ払いギャルなど6人の魅力的な肉食女子に装飾されちゃう装飾男子たち。大きなクリちゃんとか、我慢汁を愛液とか、亀甲縛りされての乳首舐めなど多彩な責めで発射に導くエロ女たち。女装好きもM男くんもレズ好きもいろんなジャンルを兼ね備えたハイスペックな1本です。

今、要チェックなジャンル…それが女装。今回も可愛い女装娘たちの恥らいヌードが満載です。女の子以上に純粋なオトコノコたちの初アナル見せ・張り型を口いっぱいに頬張り懸命なフェラチオ・乳首いじりではにかむ姿がいじらしい。現代の女性たちが失ったピュアさがココにある。女装にハマッた告白もあり、女装初心者や興味のある人のバイブルとなるでしょう。

初めての本格的な女装に大興奮のともちゃん。かわいくメイクしてもらい、まきまきのウィッグをつけてもらい、綺麗な衣装に着替えてから、普段しているオナニーもいつもしているよりも激しく興奮しちゃったみたい！

男女の倒錯世界！学ラン姿で自慰行為に耽ってしまうりな。テーブルに発射した自らの精子を舐めてみたりと、好奇心旺盛！ ダンディな衣装に身を包み、相手を言葉攻めしているのも似合っています。おヒゲもセクシーです！ 自部屋で先輩との禁断のボーイズラブも戸惑う感じが堪りませんが、ゴスロリ姿での3Pは本当に萌えます。

アイドル並みに可愛い顔をしていながら、体はしっかり男性の“男の娘”たちの痴態をお届け。男が男の娘にヤラれる逆アナルあり、男の娘がアナルをヤラれるパターンもあり。倒錯したエロスをご堪能あれ。

女装趣味を持つ男の子・つばさが女装するようになったキッカケはビジュアル系バンドを組んでいた時、たまたま女装をしたこと。周囲から女として扱われる快感を知り、女装歴は浅いながらも、AV出演を決意！

うら若きオトコノ娘の肉体がアナルの快楽に目覚め、極太チ○ポに溺れてゆく…。お願いします。本当のセックス教えてください… 初登場オトコノ娘・緑川五月・彼女の調教ももう3回目。そろそろチ○ポを挿れてやってもいい頃だ。可愛い顔してドスケベな奴だから、犯しまくってどんな声で鳴くか楽しみだ…。人気ロリッ娘・新藤真美・ド変態・真美が実の兄の朝勃ちチ○ポに欲情！ 寝ている隙に喉奥までいとおしそうに舐めると発情した兄に激しく犯され最後の一滴までザーメンを飲み干す…。全員アナルFUCK全員射精！！

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？

全員2回射精×4人 計8回の大量射精！ 手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど・・オンナになれば愛しいよ・・勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ“羽田みどり”登場！ふたなり漫画に憧れて はじめた女装が止められない 鏡の自分に勃起して どこかに似た子はいないかな ホモじゃないけどチンポ好き 触りあったり舐めあったり どこかに似た子はいないかな 勃起同士！共鳴射精！！

Eカップミルクがレズ、女装、黒鬼、オタクの4人の先生に指導される。

一般応募で地方からやってきた美形女装子を好き勝手に弄ぶ！一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは辱めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？

女装子と書いてオトコの娘と読む！そんな世界の扉は開いてます！笑そんなムーブメントに乗って貴方も welcome to clossdress world チェケラッチョ！今回は『美少年はオトコノ娘 VOL.4』でセンセーショナルなデビューを飾った宮永照ちゃんを堪能しませんか！？アタイの中の二面性気持ち良くて隠せない、いやらしいから腰が動いちゃう、はしたない事をしているのにムクムクペニクリが脈打つんです！恥ずかしいと快楽は紙一重、ちょっとマニアックな世界観覗きにいらっしゃーい！ど淫乱なこんな私、でも嫌いじゃない。

カメラ女子ならぬ現役プロカメラ女装子「ゆきの」が鮮烈AVデビュー。コスプレしてエッチ、縛られて奉仕フェラ、女装子同士のレズなどなど「私ってMだと思います」と告白する「ゆきの」の性的願望を叶えるプレイを連発。どこか上品で、かつ独自の感性を持つクリエイター女装子のドスケベぶりをたっぷりとご堪能ください！

おすゆり出版代表兼監督・ちびとりのメジャー初監督作品。地方の可愛い男の娘・小鳥遊花音を発掘したちびとり監督と彼女を追った恋愛ドキュメント。本物の男の娘カップルの発情ハメ撮りとM性開花に大興奮。

同名の人気エロゲームを、人気の男の娘・星越かなめ主演で実写化。家の風呂が壊れてしまい近所の銭湯に行くことになった遥樹。邪な考えを持って女湯に潜入しようとするが、次々と男たちに犯されるはめに…。