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AVデビューの松下るいと姫咲アゲハ、超可愛いギャル系ニューハーフふたりが登場する学園モノ。「ちょっと生意気な現役女子校生ギャルに、もしもペニクリが付いていたら？」という妄想を完全映像化！
大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！
人気ニューハーフの作品を厳選したハイパーベスト第1弾。橘芹那がニューハーフ同士やAV女優とのレズSEXを繰り広げた作品だけを収録。ペニクリから大量に吹き出す射精シーンを存分にご堪能あれ。
超可愛いギャル系ニューハーフ、姫咲アゲハと松下瑠衣の共演作が再降臨。『射精するペニクリ Wニューハーフ学園』と『ニューハーフ競泳水着ソープ』の2作品を収録。淫らなSEXで射精するエロシーンが甦る。
アクシデントにより、現場のスタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことになった。セクハラに感じてしまう芹那ちゃんだが、ヤられてばかりではない。変態M男を潮吹きさせ、監督のケツ穴にペニクリをぶち込む。
ニューハーフを強制的にマゾ化させる特殊機関を捉えたシリーズ第2弾。いずみが抵抗しようとも、痴女研究員ふたりに乳首をヒネリ上げられるとペニクリはフル勃起。何度も射精させられ従順マゾに堕ちる！
幼い頃からロングヘアで、初体験は男の子という、もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。ドスケベな彼女は、ヒクつくアナルマ○コSEXで何度も絶頂し、さらには逆アナルSEX！
ド変態のニューハーフと温泉旅行に行って中出しするシリーズ第2弾。浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われてもマゾ懇願して中出しSEXにご満悦。
従順ドMなオトコノ娘・桃マリを温泉地に連れ出して、数々の試練を与える！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられ、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精。最後は連続アナル生中出しSEX！
超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けてみた。オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんは、尻穴マ○コを突かれて白目悶絶！
エッチが大好きという鏡花。オジさんに迫られると、興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す。さらに尻穴を広げてチ○ポをおねだりし、逆アナルSEXで男の尻穴を突きまくる！
可愛過ぎるオトコノ娘・桃マリが4つのコスプレSEXを魅せる！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリは、いつも以上に淫乱に。制服女子・マリがアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射！
女性経験ゼロの童貞オトコノ娘・菜の花涼香を波多野結衣が筆下ろし！竿と玉をしゃぶられた彼女は快楽爆射精。さらに、アナルマ○コをペニバンで激しく突かれて尻穴絶頂。そして、童貞喪失の瞬間を迎え…。
トランスクラブからデビューした竿あり美女3人、胡桃レイ、奄美まな、椿ハルナの豪華共演作。彼女たちが実際に経験した「本当に合ったSEX」を完全再現。AV顔負けのエロい実話に興奮を止められない。
長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこのふたりは、股間にイチモツのあるニューハーフカップルだった。ラブラブで性欲の強過ぎる2人は毎晩求め合い、互いの尻穴を突いて射精する。
ニューハーフとオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアンを激撮。男が信用できない美形NH・まなに、レズ友のオトコノ娘・レイを会わせたら早速浮気して生中出しSEX。69でしゃぶり合い、射精しまくり！
ニューハーフ・奄美まなが、アナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEXを見せ付ける！可愛い顔してみなぎる性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ、尻穴に突っ込んでイキまくり！
胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白い肌にピンク色の乳首、股間には立派なチ○ポ。可愛い顔とチ○ポのギャップが堪らないレイが、ハードな4SEXで悶絶。衝撃のセルフ顔射は必見。
オトコノ娘・胡桃レイにスタッフがドッキリSEXを仕掛ける。いきなりカメラマンがチ○ポをしゃぶると、レイは戸惑いながらも勃起。変態Vカメを逆アナルSEXでイカせると、今度は女性ADに手コキでイカされ…。
専属ニューハーフ・奄美まなは、潮吹き射精する希少な逸材。ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで早速潮吹き射精を披露。尻穴クンニされてまた勃起したら、69からケツマ○コに挿入されて生中出し！
ニューハーフがコスプレ姿で変態SEXを魅せるシリーズ第2弾に天宮恋が登場。御主人様の身体を舐め掃除するメイドが、尻穴マ◯コに極太肉棒を挿入されて悶絶。制服NHは先生に見られながら羞恥オナニー！
ニューハーフ女子校生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾。1日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストを舐めつくし、破れた黒ストからはみ出るペニクリを入念に愛撫！
スタイル抜群の美形ニューハーフ・奄美まなチャンと1日恋人デート。健康的なデートの後、ホテルへ消えていくふたり。「ずっとムラムラしてた」とペニクリを見せ付けるまなチャンと、ラブラブプレイを連発！
真性S女の美人ニューハーフ桜庭こずえがM男のチンポやアナルを徹底的に攻め尽くす極上のニューハーフ痴女作品！！色気のある独特のイントネーションで男達に命令しもてあそんで勃起させたチンポを眺めながらご満悦！更には巨乳美女との濃厚なレズ絡みからのオマンコファックで絶頂射精生中出し！M男のアナルに勃起したペニクリを挿入して自らのアナルも極太チンポが貫く3人連結ファックでこずえちゃんは本気絶頂射精！！
極上ニューハーフの本気射精シーンを集めたBOX。ニューハーフ業界No．1の中澤チュリンやニューハーフ女子校生・優奈ちゃんほか、人気女優が勢揃い。たっぷり収録した彼女たちの絶頂を存分にご覧あれ。
父親の再婚でやってきた義母・マリに、息子は何か違和感を抱いていた。ある晩、ふたりの夜の営みを覗くと、マリの股間には立派なイチモツが。秘密を突きつけられたマリは美息子の言いなりになるしかなく…。
潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！
様々な悩みを抱える患者に、知的で美しいニューハーフ女医が親身に耳を傾ける。勃起不全に陥ったチ○ポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！女医は回復したチ○ポをアナルに入れて絶頂！
ニューハーフを強制的にマゾ化させる特殊機関を捉えたシリーズ第4弾。今回の被験者・のえるは綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主。亀頭イジメやアナル責めをされてドM墜ち！
男にアナルを犯されるのが好きなニューハーフの「巨乳女を犯したい」との願望を叶えた変態作品。今回犯される女優にＨカップの中森玲子をフィーチャーし、過激で倒錯的なガチンコＦＵＣＫを展開する。
ニューハーフの弥生がAV女優・小松杏で初めての女性を味わう。お酒が入って絶好調の小松杏に「初めてを奪って欲しい」と話す弥生ちゃんは、可憐なスカート姿の下ではデカチンを勃起させていた！
相手は女性でも男性でも何でもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験。小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっと言う間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射！
ニューハーフ・鈴音ニコちゃんの童貞を望月あやかが奪うドキュメント。女性経験ゼロのニューハーフ・鈴音ニコちゃん。そんな彼女の童貞を、性欲モンスターの呼び声高いAV女優・望月あやかが食い尽くす。
ニューハーフが利用するエステサロンの施術を捉えたシリーズ第2弾を復刻。姫咲アゲハちゃんがニューハーフ御用達の性感マッサージへ。あまりの気持ち良さに射精してしまう姿を盗撮風に収録する。
男の娘・一ノ瀬のえるチャンがジューン・ラブジョイと同棲生活を開始！お互い性別に関係なく人を愛することができるふたりがひとつ屋根の下で暮らして語り合う。そして体を重ねて互いに快感を味わっちゃう。
ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那を波多野結衣と望月あやかが責め立てる！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那に、アナルに指を入れながらペニクリフェラ。橘芹那に会いたかった望月あやかは…。
女装経験1年くらいの肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは、女性経験ゼロの童貞オトコノ娘。そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆下ろし。レズ3Pの気持ち良さによがり狂う！
幼馴染みの女の子・芹那には、なんと股間に立派なチ○コがついていた。驚きながらも、誘われるままにアナルマ○コSEXを経験。気付けば射精してしまい、そのまま互いの勃起チ○ポを夢中でしゃぶり合う。
新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルを同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで大量射精。コスプレ緊縛3Pでケツマ◯コを交互に犯される！
普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催眠の力で激しくイキ狂う官能催眠作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！
女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスニューハーフ・冴月りんがレズ共演。見つめ合っただけで早くも股間がビンビンなふたり。双頭ディルドでハメ合って、まさかのW絶頂！
超人気ニューハーフ「君島可憐」ちゃんがメガネを掛けた優等生、「松下瑠衣」ちゃんが不良女子校生として登場する学園モノ。学級委員長の「可憐」ちゃんの告げ口が発端で大変な事に…。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録！
素人娘とハメるため、街中で土下座でも何でもするふたりのニューハーフ。逃げ出す娘に、睨む娘。汚いモノでも見るかのような他人の視線など全くお構いなしに地面に頭を擦り付け「お願いしま～すっ！！」。
大きなペニクリと豪快な射精でファンを魅了するニューハーフ彩瀬まいちゃんがロリ痴女優達と絡み合う異色のレズ3P！！幼い顔からは想像もつかないロリ痴女達のあからさまなボディタッチと卑猥な淫語！まいちゃんの勃起したペニクリにむしゃぶりつく姿は圧巻！騎乗位の形からオマンコをわざと見せつけ激しい腰振り！イクのを必死に堪えるまいちゃんを横目にロリ痴女2人は大人顔負けのテクニックで刺激して最後は豪快な本射精！！
淫乱ニューハーフ・如月じゅりの、想像を絶するドスケベ変態ぶりを大公開。濃厚で激しい4度のSEXでは欠かさず発射し、しかもアナルで男も必ず射精させる貪欲っぷりを披露。逆アナルまで見せた痴態に注目！
妖艶ニューハーフ・如月じゅりがハードアナルSEXを魅せる！男と濃厚ベロキスで抱き合い、69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して絶頂。相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精！
男性経験は100人以上だが、女性経験はゼロのニューハーフ・如月じゅりの童貞を波多野結衣がいただく筆下ろしドキュメント。初めての女性マ○コに理性を失ったじゅりは、腰振りが止まらずそのまま快楽射精！
あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・胡桃レイ。普段から女装して生活しているせいか、レイは男との経験はあっても女性経験はなし。そんなレイの童貞を、AV女優・波多野結衣が奪い取る筆下ろし4射精！
トランスクラブが四半世紀以上撮り続けてきたニューハーフの淫らなSEXを集めた総集編。これまでの膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEXだけを、全作から厳選して収録する。
ニューハーフを専門に調教する男の元へ奴隷たちがやってきた。ド変態のさつきは、ケツマ○コを激しく犯され白目を剥いて絶頂。もみじはデカ尻を叩かれてペニクリを勃起させ、ご主人様と相互アナルFUCK！
オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、監督が、今日は男優がいないのでみんなでヤル、と宣言。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリをしゃぶられて戸惑うが、逆にADや監督をぶっこ抜く！
見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりを魅せる姫百合梓。4つのコスプレをまとった梓が、なりきりエッチ。変態ゴスロリ娘は尻穴とペニクリを同時オナニー、ドMの従順OLは同僚に犯され…。
股間に立派なペニクリを持つ美女たちが、コスプレ姿でドスケベSEXを披露。桃マリ、奄美まな、胡桃レイ、冴月りんが登場。ただでさえスケベな彼女たちが、コスプレでより淫らな変貌を果たしちゃう！
AVに出演して体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓ちゃんを、“1匹の牝”になるほどイカせまくる「牝イキ計画」が発動。業界一を誇る巨根男優のデカチンで責められ、梓ちゃんが牝顔をさらす！
人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。痴女たちは、その効果を記録するために様々な責めを施す。ペニクリをシゴいて強制射精、ケツ穴とペニクリを同時に犯すサンドイッチ姦！
初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも、超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質だ。初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラしながら絶頂！
超絶可愛い21歳の男の娘・桃マリがAVデビュー。顔はもちろん声も可愛くて、興奮した男が相互挿入SEXで連続射精。さらにOLやメイド姿になって男たちを惑わせる。初の3Pではペニクリをしごいて快楽発射！
オトコノ娘・椿ハルナがAVデビュー。そして、その相手を波多野結衣がすることに。パンティからハミ出すチ○ポを舐めてシゴいてペニバンでアナル突きすると快感射精。今度は、ハルナが波多野をクンニして…。
美形ニューハーフたちの快楽交尾を捉えた「不純同性肛遊」シリーズから4作品を収録したベスト。制服姿のNHたちがアナルマ○コSEXで絶頂、ふた組のギャルNHカップルがSEXを見せ合うなど、22人が乱れ狂う。
万引きした女性を捕らえてお仕置きしようとしたら、まさかの竿付き美女だった。変態万引きGメンたちはそれでも構わずペニクリを折檻し、セクハラ三昧し、自らの欲望を満たすべくアナルマ○コをも犯す！
前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし！！射精シーンも複数収録です！
妖艶な瞳が印象的な姫百合梓は真性のドスケベで、デビュー作なのに大量射精！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精！
久しぶりに再会した幼馴染みが女の子になっているシリーズ第4弾。向理来は久しぶりに出会った花音の容姿にびっくりするも、花音のペニクリをフェラ。今度は、花音は向理来の家に押し掛けて逆レ○プ！
オトコノ娘・桃マリの撮影で、監督からまさかの指示が！男優を用意していないから桃マリを俺たちがヤロうというのだ。カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯し、ADが衣装チェックと称して…。
女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、人生で初めて女性とSEX！初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！
美しい容姿と痴女っぷりを発揮するニューハーフ・奄美まながザーメン爆射精！彼女の痴女テクを受けた男たちはたちまち射精してしまい、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮して自らも大量射精！
透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まおがAVデビュー。パンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精。初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは男を悶絶潮吹きさせる！
美形過ぎるオトコノ娘・桃マリが貴方を見つめ続ける主観デートでエッチまで！可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女だが、ホテルに着くとペニクリはギンギンに。チ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEX！
ドMな反応がたまらないオトコノ娘・胡桃レイがガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットの3シチュエーションを用意。
真性痴女ニューハーフ5人がスケベ過ぎるチ○ポ狩りに耽る！椿ハルナは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、桃マリはアナルSEXにヨガり逆顔射で男にザー汁をぶっかけ、胡桃レイは逆アナルSEXで男を悶絶させる！
真性痴女ニューハーフ・奄美まながコスプレ姿でチ○ポを責め倒す！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなどに変身したまなは、男のアナル責めや絶品フェラ、ローション手コキ、アナルマ○コSEX！
ニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視姦できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバレな勃起ペニクリを刺激して柔らかな唇に濃厚ベロキス！敏感に反応する愛らしいケツマンコをいじめ抜いて逞しい肉棒を挿入！ニューハーフ美女の感じている姿、結合部分、絶頂に達したペニクリから放たれる射精シーンまで完全収録！！
ドMニューハーフ・水妃ほむらが肉便器になる！自分のペニクリをシゴキながら巨チンをフェラ、乳首を責められればペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがON！
おち○ぽ3姉妹は、マッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった長女の芹那はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立て、次女のかなめは拘束され玩具で責められ…。
現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなチャン。ペニクリをビンビンにして、男優のペニスを咥えながらオナニー。騎乗位で挿れられて射精。初めての逆アナルでゆなチャンに挿れられる主観映像も必見。
佳苗るかは同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知り、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ。遂には直接エッチに誘うと勃起させたNHチ○ポをフェラ、手コキでザーメン発射に導く。
オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、100％ニューハーフ宣言。アナル指マンされて悶絶し、メス顔でチ○ポをしゃぶる。女の子の心を手にしてさらに淫乱になったみなみの痴態をご覧あれ。
真性ドMのオトコノ娘・森野いずみが自身の服従願望を叶えるドキュメント。首輪をつけて雌犬のように服従し、男たちに身体中を弄ばれる。アナルマ○コも次々犯され、精子まみれにされ、自らも射精しまくる。
実兄に襲われたのが切っ掛けで「オンナ」に目覚めた男の娘・森野いずみ。性感帯の乳首だけで射精できるというド変態。その上とんでもない絶倫で、反り返ったペニクリから計6発の大量ザーメンを発射する。
ニューハーフを強制的にマゾ化させる特殊機関を捉えたシリーズ第1弾。今回の被験者は、顔立ちもペニクリもアナルも綺麗なさくや。尻穴マ○コをペニバンで犯して絶頂させ、ペニクリ騎乗位で激ピストン！
如月じゅりは立派なイチモツをもった極上美形ニューハーフ。舌を絡めるフェラを披露し、アナルバイブとペニクリ責めで快楽射精。おじさんと互いの尻穴にブチ込むハメ撮りなど、変態性の高い姿を見せる。
ニューハーフの桜乃みいながデザイナーの卵と偽り、モデルの依頼と称して素人女子をナンパ。みいなが女だと思い込んでついてきた女子は股間のイチモツにびっくり。しかし、デカマラに心惹かれてレズSEX！
→現役ソープ嬢がふたりの美形ニューハーフにソープのハウツーを特別指導。お客として風俗体験のあるリナチャンも、女性器挿入経験ゼロの可憐チャンも、快感のあまり思わず射精！
浮気男が二股をかけている相手は、両方とも竿有りおち○ぽ娘だった！ふたりを引き合わせると、オトコノ娘とNHからチ○ポとケツ穴を同時に責められる夢の3Pに！ふたりはアナルを愛し合いペニクリ爆射精！
極上ニューハーフの上原のぞみの魅力のすべてを詰め込んだ淫乱FUCK作品。華奢な身体ながらアソコはビンビンののぞみチャンは終始勃起しっぱなし。ペニクリを弄りながら挿入されて何度も絶叫昇天へ。
ニューハーフ４人と男性５人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しＯＫの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も…！？
玉あり、竿ありのニューハーフ女子校生・のぞみと性転換済み女教師・葵の倒錯学園ライフに密着。アナルを責め合うマニアックＳＥＸに始まり、驚異の連結ＦＵＣＫまで披露。可愛い顔してヤルことはエグ過ぎ！
プライベートでも付き合っているニューハーフカップルの朝霧真央ちゃんと桜花舞ちゃんが大人気ロリータアイドルのつぼみちゃんとガチンコで絡み合う！！果たしてニューハーフカップルとロリ娘の融合は成功するのか！？
白水力監督専属ニューハーフの２人が豪華共演をした完全ＡＶドラマ。メイド喫茶で働く２人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。
ふらっと立ち寄ったバーで睡眠薬入りの酒を飲んでしまったニューハーフOL。目覚めた頃には手足を拘束され、美しい肉体を陵辱されてしまう。鉄格子の空間で強制FUCKにまみれ、最後は過激な4PSEXに溺れる。
可愛くてスケベなNH・如月じゅりが、いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射！ドMなじゅりをいじめるのと、じゅりの痴女責めの両方を堪能。ペニクリを電マで責められ、潤んだ瞳でイラマチオして…。
人気のニューハーフ嬢・上原のぞみと橘ゆうが夢の共演を果たした作品。勃起力に自信がある彼女たちと、男優の淫汁飛び散る複数乱交プレイが展開。勢いのある大量射精シーンも収録されるなど、見どころ満載。
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する愛欲2射精！！
周囲の好奇な視線も何のその、路上でニューハーフが女に土下座を繰り出す強引ナンパを敢行。今回は美人ニューハーフ、まなかとあやかがチャレンジ！ガード固めな美女を口説いて美味しくいただきます♪
みゆき、美穂、ゆか、愛香の超人気ニューハーフアイドルの秘蔵映像を豪華カップリング。新鮮な撮り下ろし映像では、どの娘も可愛い顔してエッチなポコチンをブ～ラブラ。そのギャップが超ワイセツ。
オトコノ娘・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEX！ドS女主人・ゆうは梓に、チ○ポとケツマ○コの両方でオナニーを強要。バイブとペニバンで尻穴を慮辱し、梓のチ○ポで中出しSEX！
オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。アナルマ○コに生チ○ポ挿入！
ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！
変態ドMなオトコノ娘5人のマゾ性癖を確かめるために強引に乱暴にヤリまくり！パンティからハミ出るペニクリチ○ポをしゃぶり、スパンキング、尻穴マ○コを犯されながらペニクリをシゴいて快楽射精を連発！
オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって再登場。再会した監督の前でペニクリオナニーを披露し、男優との車デートではプライベートを赤裸々に語り、車内やロッジで時間の許す限りハメまくる！
オトコノ娘・桃マリがSMに初挑戦。縄が白い肌に食い込み、細腕を拘束されると、拒絶しながらもペニクリはギンギンに。アナルマ○コを犯されると自らシゴいて快楽射精。集団オモチャ責めでも悶絶！
美形ニューハーフたちを初撮りした4作品を丸ごと収録。激カワギャルは男らしい相手に責められてペニクリを勃起させ、男性経験がないNHは筆下ろしデビューでいきなり4SEXをこなす。マニア必見の映像だ。
ニューハーフが本格SM作品に挑戦するシリーズ第2弾。いきなり鼻フックを付けられて蝋燭責めに悲鳴をあげるベアトリクス。ケツマ○コを無理やり犯され豚顔にザーメンぶっかけ、乳首とペニクリを強力吸引！
美しきニューハーフ・佐藤あいりチャンを雌奴隷化するまで極限調教！体の自由を奪われてペニクリを刺激されると、彼女のM性スイッチがオンに。きつく縛られて調教された体がやがて雌奴隷へと変貌していく。
ニューハーフを強制的にマゾ化させる特殊機関を捉えたシリーズ第3弾。被験者・みはるを痴女研究員ふたりが取り囲み、戸惑うみはるのパンティを剥ぎ取る。勃起したペニクリチ○ポを鬼シゴキで強制射精！
リアル友だちのニューハーフ美女・高橋ひめなとみはるが初レズSEX！互いをよく知った仲ゆえに恥じらうふたりだが、やがて息が荒くなりペニクリはギン勃ち。遂にレズビアンSEXからの生中出しに至る。
無理やり犯られても感じる変態ドMなオチ○ポ娘5人が爆射精！クリチ○ポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘は、叱られて罵られても、セクハラを受けても感じてしまい、ケツ穴に挿入されると絶頂！
顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなＭ男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
あるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録した凄絶な風俗バトル。ニューハーフにNo.1を取られてなるものかとがんばるキャバ孃、負けじとサービスするニューハーフの意地＆SEX比べが見もの。
もしも、女子校生のニューハーフ・レズカップルが居たら？という妄想を完全ドラマで再現！しかも、内容が非常に濃いです！爆射精を複数回収録やアナル生中出しＳＥＸまで収録。全編目が離せないニューハーフワールド満載です！
有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する
19歳小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴を拘束で穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。
もしも応援団にニューハーフがいたら…という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたまりません！！マニア必見です！！
男をいじめるだけでは満足できなくなった美人ニューハーフ・琥珀さやかが、M快楽に目覚める。荒縄で身体を縛られ、美麗な顔を強制的に歪める鼻フックの餌食に。アナル＆ペニクリによる同時責めで悶絶する！
淫乱ニューハーフがペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくる。美形ニューハーフが男のチ○ポを弄び、制服JKニューハーフはネットリとした舌技でアナル責め。痴女ニューハーフたちのペニクリ射精が止まらない！
ニューハーフ美女たちが快楽に喘ぐ濃厚アナルFUCK大全第3弾。最上級ニューハーフ美女が、男たちにおっぱいや敏感アナルを刺激されてペニクリはフル勃起。ペニクリへのフェラと快楽穴を刺激されて絶頂！
可愛いニューハーフの濃厚なSEXをたっぷり見たい！そんな贅沢な要望に応えた本作は、今でも売れ続けている人気NH作品をノーカットでまるごと完全収録した大ボリューム7枚組BOX！出演NH女優も美女だけを超厳選、有名NHアイドルも多数出演しております！しかも彼女たちは全員ド変態…ケツマ○コSEXでヨダレを垂らしペニクリ快楽で射精しまくり！たっぷり1310分、美女NHたちのドスケベSEXをご堪能ください！
淫乱ニューハーフたちの売れ筋6作品を丸ごと収録したBOX。可愛い顔に似合わず雄々しく勃起させたペニクリチ○ポから白濁ザーメンを発射する変態NHたち。ニューハーフ好きの貴方に贈る特濃ベスト。
ニューハーフ界きっての女好きでお馴染みの美形シーメール・まなかちゃん出演作品を復刻。『ニューハーフまなかの女喰い』と『ニューハーフまなかとあやかの逆ナンパ200分スペシャル』を収録する。
立派なペニクリを持つニューハーフ女子校生たちが、スク水姿で快楽絶頂。巨根NHがアナルFUCKと手コキ同時責めで射精、JKふたり組が混浴でナンパされて4P大乱交、痴女講師のセクハラ指導で限界発射！
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